Аудитория это сохранённый отбор клиентов или лидов по признакам: например, «активные клиенты без телефона». Один раз собрали и дальше выбираете её получателями в сценариях и разовых рассылках, не настраивая фильтры заново.
Где найти
Сайдбар → Маркетинг → Аудитории. Раздел доступен менеджерам и выше. Кнопки Аудитория клиентов и Аудитория лидов создают новую.
Как собрать аудиторию
- Введите название и выберите, кого собираете: Клиенты или Лиды. Аудитория бывает только одного вида.
- Выберите, как связаны условия: Подходят ВСЕ условия (И) или Подходит ЛЮБОЕ из условий (ИЛИ).
- Нажмите Условие: выберите поле, оператор и значение. Например, Телефон → пусто или Статус → один из → Активный.
- У любого условия есть флажок не, он переворачивает смысл (не «Статус → Активный» значит все, кроме активных).
- Кнопка Группа добавляет вложенную группу со своим И или ИЛИ: например, «активные И (категория Агент ИЛИ есть тег VIP)».
- Блок Исключить убирает из результата всех, у кого выполняется любое из условий блока.
- Справа сразу видно, сколько подходит, сколько из них с email, и первых 20 человек. Нажмите Сохранить.
Ручной состав
Под условиями есть блок с двумя списками:
- Добавлены вручную. Эти клиенты или лиды входят в аудиторию всегда, даже если не подходят под условия. Найдите нужного в поле поиска (находит и кириллицей, и латиницей) и нажмите на него. Если условий нет вовсе, в аудиторию войдут только добавленные вручную.
- Исключены вручную. Эти люди не входят в аудиторию никогда. Исключение сильнее всего: даже если человек добавлен вручную или подходит под условия. Кнопка исключения есть у каждой строки в списке справа.
Убрать человека из списка можно крестиком рядом с ним. В каждом списке не больше 500 записей. Изменения применяются после Сохранить.
В какие аудитории входит клиент
В карточке клиента и лида, на вкладке Информация, есть блок Аудитории. Он показывает, в каких аудиториях состоит человек и почему: по условиям, добавлен вручную или исключён вручную. Кнопки в блоке позволяют Исключить человека из аудитории, Убрать его из ручного списка, Вернуть и Добавить в другую аудиторию. Блок виден менеджерам и выше.
Выгрузка в CSV
На странице сохранённой аудитории кнопка Скачать CSV выгружает состав: тип, код, название, email, телефон, статус, менеджер и статус почты. Файл открывается в Excel. В выпадающем списке рядом есть вариант Только с email, без отписавшихся. В выгрузку попадают не больше 5000 человек. Каждая выгрузка записывается в журнал.
Какие признаки доступны
- Клиенты: название, полное наименование, email, телефон, тип, статус, менеджер, предпочитаемый язык, категория, сайт, штаб-квартира, масштаб, услуги, тег, продукт, статус сделки, есть ли сделки, дата создания.
- Лиды: название, компания, email, телефон, статус, менеджер, предпочитаемый язык, тег, конвертирован ли в клиента, дата создания.
Для текста есть содержит, равно, заполнено, пусто (поиск «содержит» находит и кириллицей, и латиницей). Для дат: после, до, за последние N дней.
Аудитория считается в момент использования, а не хранит список людей. Новый клиент, подходящий под условия, попадёт в неё сам.
Где использовать
- Сценарии. В сценарии по расписанию в блоке Аудитория выберите источник Сохранённые аудитории и отметьте одну или несколько. Получатели объединяются без дублей, заходят в сценарий и клиенты, и лиды. См. Сценарии рассылок.
- Разовые рассылки. На шаге Кому выберите Из аудитории и отметьте аудитории. Список можно проверить и снять отдельных людей. См. Рассылки клиентам.