Дашборд Маркетинга — сводка по продажам на одном экране: сколько сделок на каждом этапе воронки и что команда делала со сделками в последнее время.
Где найти
Сайдбар → Маркетинг. Цифра рядом с заголовком Дашборд Маркетинга — сколько всего сделок в организации. Кнопка Сделки справа открывает воронку сделок.
Зависшие сделки
Над диаграммой список открытых сделок (Новая, В работе, Переговоры), по которым давно не было действий: ни правок, ни комментариев, ни записей в истории. Сверху самые «старые», у каждой видно, сколько дней она стоит. Красная метка 7+ дней, жёлтая 3-6 дней; в метках сколько сделок в каждой группе. Кнопка Только мои оставляет сделки, где менеджер вы, Все зависшие открывает доску сделок с этим фильтром. Те же сделки приходят менеджеру в Авто Сводке блоком Зависшие сделки.
Сделки по статусам
Круговая диаграмма показывает, как сделки распределены по этапам: Новая, В работе, Переговоры, Пауза, Успешно, Отказ. На каждом секторе — число сделок и доля в процентах. Под диаграммой — те же этапы с количеством. Этапы, на которых сейчас нет сделок, не показываются.
Если большой сектор — Пауза или Переговоры, значит, сделки застряли: откройте воронку и посмотрите, где нужен следующий шаг.
Последние действия
Лента всех действий по сделкам организации, сверху — самые новые:
- быстрые действия с кнопки Действие на карточке сделки — Созвонились, Недозвон и другие;
- смена статуса сделки — со старым и новым этапом;
- другие изменения сделок.
У каждой записи — название сделки, кто сделал и когда. Название сделки открывает её карточку. Внизу ленты — кнопка Загрузить ещё для более ранних записей.
Настройки: почта организации
Руководителю организации на дашборде внизу страницы доступен раздел Настройки (кнопка Настройки вверху ведёт к нему). Там подключаются общие почтовые ящики организации: Подключить ящик → адрес и пароль → Проверить → Сохранить. Эти адреса можно выбирать в рассылках и шагах сценариев. Подробнее — Почтовые ящики.