Один и тот же клиент или лид нередко заведён дважды: разными менеджерами, из импорта или формы. Раздел Дубли находит такие пары и позволяет слить их в одну запись, не потеряв сделки, контакты, файлы и переписку.
Где найти
Сайдбар → Сделки → Дубли. Раздел виден менеджерам и выше, объединять записи может только администратор. Вкладки Клиенты и Лиды показывают отдельные списки; рядом с заголовком число найденных групп.
Как ищутся дубли
Записи попадают в одну группу, если совпадает хотя бы одно из:
- Email — без учёта регистра и пробелов;
- Телефон — по последним 10 цифрам, поэтому
+7 (701) 555-12-34и8 701 555 12 34считаются одним номером; - Название — без форм собственности (ТОО, ООО, LLC и т.п.) и знаков, кириллица и латиница одинаково: «ТОО Альфа Трейд» и «Alfa Treyd LLC». У клиентов сравнивается и полное наименование.
Совпадения цепочкой тоже считаются: если A похож на B по email, а B на C по телефону, все три окажутся в одной группе. Причины совпадения показаны значками над группой. Слишком короткие названия и пустые поля признаками не являются.
Как объединить
- Откройте нужную группу. У каждой записи видно контакты, статус, менеджера и что привязано: сколько сделок, контактов, файлов, комментариев, писем и дел.
- В столбце Оставить отмечена рекомендуемая запись — та, у которой больше данных. Выберите другую, если нужно.
- В столбце Влить отметьте записи, которые нужно слить в оставляемую.
- Нажмите Объединить и подтвердите. Это нельзя отменить.
Что происходит: к оставляемой записи переезжают сделки, контакты, файлы, комментарии, дела, письма из рассылок, теги, продукты, наблюдатели и история; пустые поля (телефон, email, менеджер, полное наименование, поля из Деталей) заполняются данными вливаемой записи, а заполненные остаются как есть. Ручные списки аудиторий и шаги сценариев, где была вливаемая запись, перенацеливаются на оставляемую. Вливаемая запись удаляется, а в Активности оставшейся появляется запись «объединён с дублем» с названием удалённой записи.
Лид, который уже стал клиентом, объединять нельзя: объединяйте клиентов. Если шаг не удался, не меняется ничего: слияние выполняется целиком или не выполняется вовсе.