Лиды

Лид — потенциальный клиент: человек или компания, которые проявили интерес, но ещё не стали клиентом. Лиды помогают не терять входящие обращения и доводить их до сделки.

Где найти

Сайдбар → Сделки → Лиды. Список можно отфильтровать по статусу, приоритету и Виду и найти лид поиском.

Вид списка и канбан

Справа над списком переключатель Таблица / Плитки / Канбан; выбор запоминается. В Канбане три колонки, лид попадает в них сам по своим сделкам: Новые — сделок нет (или все провалены), Сделка — есть сделка в работе, Квалифицирован — есть успешная сделка. Перетаскивать лиды нельзя: колонка меняется, когда вы создаёте или закрываете сделку. Конвертированные лиды в канбане не показываются — они уже клиенты. Поиск работает сразу по всем лидам, длинный список показывается порциями (Загрузить ещё).

Вид лида

Как и у клиента, у лида есть Вид: Юридическое лицо (по умолчанию) или Физическое лицо. Выберите его кнопками при создании лида; поменять можно на вкладке Информация, пока лид не конвертирован. В списке вид показан значком на карточке (здание или человек), а фильтр Вид оставляет только нужные. При конвертации в клиента вид переходит клиенту.

Статусы лида

Новый — обращение только поступило.
В работе — с лидом общаются.
Конвертирован — лид стал клиентом.
Отказ — договориться не получилось.

Приоритет лида

У лида есть приоритет — он помогает понять, какие лиды важнее: Вероятный, Обычный (по умолчанию), Высокий, Максимальный. В списке лидов приоритет выделен цветом (плашка и полоса слева на карточке; у Обычного их нет), в карточке лида он виден рядом со статусом.

Поменять приоритет можно прямо в списке лидов: на каждой карточке есть выпадающий список приоритета, он сохраняется сразу, заходить в лид не нужно. Менеджер и выше видят список, остальным показана только плашка.
Также приоритет меняется в карточке лида на вкладке Информация (поле Приоритет, затем Сохранить). Менять приоритет может менеджер и выше.
В списке лидов есть фильтр по приоритету и сортировка Сначала важные.
Каждая смена приоритета записывается в Активность.
Когда по лиду создаётся сделка, она получает приоритет лида (его можно поменять в сделке отдельно).

Как добавить лид

Нажмите Добавить лид.
Введите имя, телефон и email.
Нажмите Создать.

Лид можно создать и прямо при создании сделки — см. Сделки.

Карточка лида

Карточка устроена так же, как у клиента: сверху название, статус, приоритет и теги, справа — контакты, Статус почты и аудитории. Вид переключается кнопками.

Информация — имя, Вид (Юридическое лицо или Физическое лицо), компания, телефон, email, приоритет, статус, менеджер и Заметки. Нажмите Сохранить после правки.
Контакты — люди на стороне лида: Добавить контакт, правка и удаление (так же, как у клиента).
Сделки — сделки с этим лидом; Добавить сделку создаёт новую сразу с привязкой к лиду.
Файлы — вложения; их можно раскладывать по папкам (см. ниже).
Коммуникации — письма из рассылок и сценариев этому лиду (как у клиента), там же кнопка Написать письмо; видна менеджерам и выше. Нажатие на адрес почты лида или его контакта тоже предлагает Отправить сейчас (подробности — в статье «Клиенты»).
Активность — история изменений.

Папки для файлов

Чтобы вложения не превращались в свалку, их можно разложить по папкам — на вкладке Файлы:

Новая папка — создаёт папку; нажмите на её название, чтобы раскрыть или свернуть (какие папки открыты, браузер запоминает).
Загрузить файл сразу в папку — кнопка Загрузить в папку или перетащите файлы прямо на папку.
Перенести уже загруженный файл — кнопка Переместить в папку у файла; пункт Без папки возвращает его обратно.
У папки также есть кнопки Переименовать папку, Скачать папку архивом и Удалить папку. При удалении папки файлы не пропадают — они остаются в блоке Без папки.

Просмотр файла

На вкладке Файлы нажмите на название файла — картинка, PDF, видео (mp4) и текстовый файл откроются в окне просмотра, скачивать не нужно. Остальные форматы (Word, Excel, архивы) по клику открываются как ссылка. Кнопки Скачать, Копировать ссылку, Переместить в папку и Удалить файл всегда стоят справа от названия.

Те же папки есть и в файлах клиента. При конвертации в клиента папки переезжают вместе с файлами.

Конвертация в клиента

Когда лид готов работать, нажмите Конвертировать в клиента. На основе лида будет создан клиент, лиду присвоится статус Конвертирован, а ссылка Открыть клиента приведёт в карточку нового клиента. Контакты лида переезжают в карточку клиента вместе с файлами и сделками.

Предпочитаемый язык

В карточке лида есть поле Предпочитаемый язык (по умолчанию Не указан). Оно определяет язык рассылки, если у шаблона письма есть языковые версии. При конвертации лида в клиента значение переносится в карточку клиента.

Под карточкой лида (так же у клиента и сделки) можно писать комментарии в том же редакторе, что и у задач: можно вставлять длинный текст целиком, например пересланную переписку. Свой комментарий можно изменить или удалить (значки карандаша и корзины). Чужие комментарии может удалить суперадминистратор.

Чек-листы

Под карточкой лида — блок Чек-лист, такой же, как в задачах: пункты с исполнителями и сроками, несколько чек-листов вкладками, кнопка + для нового чек-листа, приватные чек-листы (только для администраторов). Подробно — в статье Чек-лист задачи.

Назначенный пункт попадает в «Дела» исполнителя (вкладка «Компании»), а исполнитель получает уведомление со ссылкой на нужный чек-лист. Выполнение и добавление пунктов видно в журнале лида.